After dinner tea…

ある王国に王女が生まれ、盛大に祝われていた。しかし祝いの席に招かれていなかった妖精マレフィセントが現れ、生まれたばかりのオーロラ姫に、16歳の誕生日に永遠の眠りにつくよう呪いをかける。本作ではマレフィセントがこのような邪悪な妖精となった背景が明かされる……。

幼くして母を亡くしたエラは、悲しみにくれながらも母の「辛いことがあっても、勇気と優しさを忘れないで」という教を守り、ピュアな心を持つ女性へと成長していた。ある日、仕事で家を留守にすることが多い貿易商の父はエラのためを思い、再婚を決意。エラは継母とその連れ子の娘、ドリゼラとアナスタシアを快く受け入れる。だが継母は夫がエラにかける愛情に嫉妬し、エラの若さや美しさを不愉快に思っていた。そんな折、エラの父が事故で突然帰らぬ人となる。継母と娘姉妹はエラに山のような仕事を言いつけ、屋根裏部屋に追いやられたエラは召使い同然の扱いを受ける。寒さに耐えきれず居間の暖炉の前で眠り、翌朝、顔に灰をつけたまま働くエラを姉妹は、灰まみれのエラ＝シンデレラと呼んで大笑い。それまでじっと耐えてきたエラは溢れる涙を抑えきれず、家を飛び出し、森へと馬を走らせる。そんなエラに声をかけたのは、キットと名乗る青年だった。城で働いているという彼と話すうちにエラはいつの間にか笑顔を取り戻し、初めて自分を理解してくれる人に出会えたエラはキットに好意を抱き始める……。一方、国王は城で息子のキットを待ち構えていた。国と息子の将来を案じた王は政略結婚を勧めるが、キットはエラのことが忘れられない。そこでエラを探すために国中のあらゆる未婚女子を招待して舞踏会を開き、そこから妃を選ぶことを約束する。招待状はエラの家にも届き、ドリゼラとアナスタシアは有頂天。エラは、亡き母のドレスを着て自分も連れて行って欲しいと頼むが、継母と姉妹はエラのドレスを引きちぎり、彼女を置いて舞踏会へ出掛けていく。エラが希望を捨てかけた時、みすぼらしい身なりをした老女が現れ、エラが優しくミルクを差し出すと、老女は妖精に姿を変える。彼女は夢を叶えてくれるフェアリー・ゴッドマザーであった。魔法の杖を振るい南瓜を馬車に、ネズミを馬に、トカゲを御者に仕立て、エラの破れたドレスを美しいドレスに変え、光り輝くガラスの靴を与える。「魔法が続くのは12時まで。さぁ、楽しんでおいで……」城に到着したエラは、そこで初めてキットが王子であることを知る。夢のようなひとときを過ごし、お互いの気持ちを確かめ合う2人だったが、その時12時を告げる鐘の音が……。

バラを盗み、命を差し出せと言われた父の身代わりに、野獣の城に囚われた美しい娘ベル。死を覚悟するも、野獣はディナーを共にすること以外、何も強要しない。やがてベルは、野獣の恐ろしい姿の下にある、もう一つの姿に気づき始める。かつてその城で何があったのか。野獣が犯した罪とは？いま、真実の愛が、隠された秘密を解き明かしていくーー。

18歳の誕生日を迎えたベラ・スワンは、永遠に17歳であるヴァンパイアの恋人エドワード・カレンより年上になってしまったことで絶望感に包まれていた。そんな折、誕生日パーティで事件が起こる。ベラの血の香りに本能を抑えられなくなったエドワードの家族が、彼女に襲いかかったのだ。味方である自分の家族でさも、ベラを傷付けてしまうというヴァンパイアの宿命を思い知ったエドワードは、家族ともども彼女の元を去る決意を固めるが……。